2020年4大主线

来源:http://www.flebologos.com 作者:股票行情 人气:124 发布时间:2020-01-01
摘要:盘面: 2019年昨天收官,大盘呈现震荡走势,走了个小V形态,最后沪指收在了3050的点位。刚好补到了5月份的大缺口,明年突破3050压力点位指日可待。 板块上,医药、生物制品走高,盘

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盘面:

2019年昨天收官,大盘呈现震荡走势,走了个小V形态,最后沪指收在了3050的点位。刚好补到了5月份的大缺口,明年突破3050压力点位指日可待。

板块上,医药、生物制品走高,盘中多个个股涨停,主要是因为武汉发现不明原因肺炎,带动抗病毒概念股走高,鲁抗医药、联环药业、莱茵生物、东北制药等多股先后涨停;

农业种植板块也表现较好,隆平高科、大北农、登海种业先后涨停;我们之前说过的网红经济板块也涨势不错,元隆雅图、星期六涨停;昨天表现强劲的券商股,今天有所放缓,国投资本继续涨停,中信证券稍有回调,全面注册的推行后,券商股的逻辑将会发生改变,可多加关注龙头券商。

前阵子强势的光刻胶、氟化工、MineLED 等昨天跌幅居前,整体逻辑上保持不变,现在处于存量博弈,板块轮动情况下的调整在所难免。

北向资金昨天流入9.8亿,沪股通4.31亿,深股通5.53。买入榜立讯精密2.33亿、宁德时代1.63亿,贵州茅台1.22亿、中信证券1.19亿。

总结与展望:

新年已来,咱们简单得梳理下2019年的几条主线,再反观下2020年的机会。

经过18年的整年熊市,19年的行情可算是可圈可点啊,结构性牛市明显。年初在货币政策相对宽松下,以及财政政策上的降税减赋下,年初就迎来了一波行情,2440估计也是个历史底部了。除了这一波整体的触底反弹行情,市场上还有几条主要的主线涨势喜人啊!

1、猪肉板块:猪肉板块的暴涨主要是非洲猪瘟的影响,再加上上峰为防止猪瘟传染的流通控制,导致严重的供不应求,最后价格飞涨,猪肉股因此收益。经此一役,养猪产业也得到了重塑,现代化、高标准的养猪厂,才适合行业的发展,小猪厂则比较难以生存。

2、白酒消费板块:白酒、龙头消费行业的上涨逻辑,主要是当前宏观经济的不景气,消费股龙头业绩增长较好,而且稳定性强,造成资金抱团;而今年外资的大量流入也带来了估值的提升。消费股依然是弱经济周期最好的品种。

3、5G产业链、消费电子:5G将会引领下一代科技革命,我国5G产业已经走在了全球的前列,4大运营商牌照落地,设备商华为全球攻城略地,发展良好。前期利好设备、上游PCB、光模块等产业链,后面慢慢传导到下游消费电子,根本原因是产业技术的改革,引领产业发展。5G产业才刚刚开始,未来还有非常广阔的发展空间。

4、半导体产业链:半导体也是受益于5G时代下即将到来的物联网,需要的各种芯片将会大增。半导体是非常关键的核心产业,国产替代也将加快产业的发展。

5、新能源汽车产业链:新能源汽车在各国政策的大力引导下,也将迎来大发展,是大势所趋,最近国产特斯拉的交付,进一步提升了产业的关注度。

以上,是行研君总结的2019年的几条主线,通过复盘,我们能够了解其逻辑,利于新一年的投资指导。而更重要的是接下来2020年的投资方向。行研君认为可以从下面4个方向出发。

1、基本面向好的:经济下行时将受益于逆周期发力的大基建、建材;有望触底并企稳的汽车及汽车零部件行业。

2、资本市场改革获益的:《证Q法》的改革,注册制的全面推行,以及市场利率LPR的逐渐走低,这些都将利好于直接融资的券商体系,尤其是投行业务强劲的龙头券商。

3、科技发展与政策驱动的:5G产业链、人工智能、云计算、自主可控等科技创新行业,这些产业一方面是科技发展的必然结果,能够极大的提高社会生产力、生产效率。一方面科技产业才是国家强大的基础,政策大力扶植。

4、新能源汽车:最近这条主线也比较火热,现在主要集中在上游锂电材料、电池等领域,随着产业链的进一步催化,新能源车零配件、整车也将会慢慢受到关注。

资本市场总是变幻无常的,随着跟着市场的情绪走这是不正确的,也做不到,我们要做的是仅仅抓住主线不放,把握好大方向就好了,最终终会享受产业发展带来的红利的。

资讯:

1、国产特斯拉正式交付。12月30日,首批15辆国产特斯拉Model 3电动汽车正式交付,重量级选手正式登场,我国新能源汽车市场“新赛季”开启。特斯拉正面开始在国内竞争,有利国内新能源汽车产业链的发展。

2、12月28日,由杭州萧山区人民政府主办,中国移动等协办的“5G产业基金暨5G展示中心发布会”在钱江世纪城内的中国(杭州)5G创新谷举行。会上宣布,由社会战略投资方与政府产业基金共同出资的5G产业基金成立。据介绍,5G产业基金总规模20亿元,一期10亿元已完成关账组建。

3、12月份,制造业PMI为50.2%,与上月持平,连续两个月位于荣枯线以上,制造业延续上月扩张态势,景气稳中有升。

4、2020年1月份解禁高峰。A股市场即将迎来一波解禁高峰,数据显示,2020年1月将有171家上市公司迎来175次限售股解禁,而以12月30日的收盘价计算,这171家上市公司的解禁市值合计达到了6896亿元,这也是2015年7月以来单月解禁规模最高的一个月。

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